Développez votre patrimoine sans risquer ce que vous avez bâti.
Pour les familles et les dirigeants qui ont constitué un patrimoine important et veulent le faire fructifier, le protéger et le transmettre. Une stratégie claire, un seul interlocuteur.
Vous avez constitué un patrimoine. L'enjeu, maintenant : le faire grandir sans jamais le fragiliser.
Sécuriser votre conjoint et vos enfants, et transmettre sans que vos proches perdent la moitié en droits de succession.
Faire fructifier votre capital sur un large spectre de classes d'actifs, en maîtrisant le risque selon votre profil. Une gestion en bon père de famille, diversifiée et adaptée à vos objectifs.
Un seul interlocuteur, réactif et disponible, qui coordonne tout et vous donne enfin une vision d'ensemble cohérente.
Votre patrimoine personnel et votre patrimoine professionnel.
Votre patrimoine familial
Protéger vos proches, optimiser votre fiscalité et transmettre dans les meilleures conditions, sans laisser le hasard décider.
Découvrir cet accompagnement →Votre patrimoine d'entreprise
Articuler patrimoine professionnel et personnel, préparer la cession et sécuriser votre famille comme votre société.
Découvrir cet accompagnement →
Le chef d'orchestre de votre patrimoine.
Nikita Fedorov, fondateur de Meridian Patrimoine. Près de 9 ans d'expérience et un parcours en banque privée.
Nous coordonnons votre notaire, votre avocat fiscaliste et votre expert-comptable autour d'une seule stratégie : la vôtre. En architecture ouverte, sans produits maison, alignés uniquement avec votre intérêt.
Trois expertises, un accompagnement patrimonial global.
Dans l'ordre qui protège votre patrimoine : protéger, structurer, développer.
Transmission & Succession
Transmettre le maximum à vos proches, dans les meilleures conditions fiscales et juridiques.
Explorer cette expertise →Investissement
Faire fructifier votre capital sur un large spectre de classes d'actifs, en maîtrisant le risque selon votre profil.
Explorer cette expertise →Optimisation fiscale
Payer le juste impôt, pas un euro de plus, avec des stratégies légales et durables.
Explorer cette expertise →Un parcours clair, sans engagement au départ.
Entretien découverte, offert
30 minutes pour comprendre votre situation, vos objectifs, et vous dire où vous en êtes vraiment.
Audit patrimonial
Un diagnostic complet : vos forces, vos angles morts et vos leviers, chiffrés. Vous repartez avec une vision claire et des pistes concrètes.
Votre stratégie sur mesure
Nous vous restituons un plan clair et priorisé, puis nous le construisons avec vous, étape par étape.
Mise en œuvre & suivi
Nous coordonnons vos partenaires, mettons en place les solutions et pilotons dans la durée.
Une note de 5,0 sur 5, construite un client à la fois.
Il est temps de protéger ce que vous avez bâti.
Réservez un premier échange. Vous repartirez avec un regard clair sur votre situation, que nous travaillions ensemble ensuite ou non.